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华天科技29.92亿收购Unisem

时间:2018-9-14, 来源:互联网, 资讯类别:行业动态

天水华天科技股份有限公司在巨潮资讯发布了2018-031号公告,宣布以不超过18.17亿林吉特(约合人民币29.92亿)收购世界知名的马来西亚半导体封测供应商UNISEM(友尼森)75.72%流通股。

华天科技13日公告,公司拟与控股股东华天电子集团、马来西亚主板上市公司Unisem之股东John Chia等(以下合称“马来西亚联合要约人”),以自愿全面要约方式联合收购Unisem,初步确定要约价格为每股3.3林吉特。目前,Unisem已发行股份总额7.34亿股,剔除674.52万股库存股后,Unisem流通股为7.27亿股,马来西亚联合要约人直接持股1.77亿股,约占Unisem流通股总额的24.28%,本次华天科技及华天电子集团要约所涉及股份约占Unisem流通股总额的75.72%。

据此,华天科技及华天电子集团本次要约收购对价不超过18.17亿林吉特,约合29.92亿元;其中,上市公司收购最高比例为60%,收购对价不超过14.4亿林吉特,约合23.71亿元。

关于Unisem(友尼森)

Unisem公司成立于1989年6月19日,1998年7月30日在马来西亚证券交易所主板上市,主要从事半导体封装和测试业务,拥有bumping、SiP、FC、MEMS等封装技术和能力,可为客户提供有引脚、无引脚以及晶圆级、MEMS等各种封装业务,封装产品涉及通讯、消费电子、计算机、工业控制、汽车电子等领域。Unisem公司主要客户以国际IC设计公司为主,包括BROADCOM、Qorvo、SKYWORKS等公司,2017年度,Unisem公司实现销售收入14.66亿林吉特,其中近六成收入来自欧美地区。

Unisem公司在马来西亚霹雳州怡保、中国成都、印度尼西亚巴淡设有三个封装基地,在美国、德国、中国内地、中国香港、马来西亚、毛里求斯设有办事机构和投资机构。

关于天水华天科技

天水华天科技是2003年11月12日,由天水华天微电子有限公司、甘肃省电力建设投资开发公司、杭州士兰微电子股份有限公司、杭州友旺电子有限公司、自然人杨国忠和葛志刚、上海贝岭股份有限公司、无锡硅动力微电子有限公司签署《发起人协议》,一致同意共同发起设立的天水华天科技股份有限公司。

天水华天科技主要从事半导体集成电路、MEMS传感器、半导体元器件的封装测试业务。封装测试产品有DIP、SOT、SOP、SSOP、TSSOP、LQFP、MCM(MCP)、MEMS、BGA、LGA、SiP、TSV-CSP等系列185个品种。

2018年上半年,天水华天科技入选了全球十大封测代工厂榜单,排名第6。

今年7月,华天科技才刚拟投资80亿元建集成电路先进封测产业基地项目。目的为进一步完善公司产业布局,满足未来战略发展需要。项目分三期建设,主要进行存储器、MEMS、人工智能等集成电路产品的封装测试。现在又砸将近30亿收购Unisem,国内封测产业似乎正在崛起。

华天科技目的加强“国际化”

财务数据显示,Unisem2016年、2017年、2018年1至6月的营业收入分别为13.23亿林吉特、14.66亿林吉特、6.65亿林吉特,归属于母公司所有者净利润分别为1.62亿林吉特、1.59亿林吉特、3719.6万林吉特。Unisem 公司2017 年销售净利率为9.74%,高于华天科技同期7.8%近两个百分点。

有业内人士表示,此次收购Unisem,华天科技最看重的可能是标的公司的欧美高端客户。据公告,Unisem公司主要客户以国际IC设计公司为主,包括Broadcom、Qorvo、Skyworks等公司,其2017年销售收入的近六成来自欧美地区。

根据Yole 在2017 年预测报告中指出,手机射频前端及组件在2022 年将达到227 亿美元,五年平均复合增长率达14%。Unisem 加入中国企业后,有望进一步加深与相关市场客户的合作联系,例如公司主要客户Skyworks大部分营收均来源于中国大陆,收购并表完成后,上下游合作协同效应有望进一步凸显,市场前景较为广阔。

华天科技表示,通过本次要约的有效实施,公司能够进一步完善全球化的产业布局,快速扩大产业规模,完善和优化客户结构,快速提高公司在欧美地区的市场份额和占比,同时可有效提升公司的国际化管理水平和在国际市场的竞争力。

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